В разгар Великой Отечественной, когда на фронте готовились к решающему сражению под Курском, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала опытная группа диверсантов, наносящая удары по стратегическим объектам.
За расследование взялись два офицера — Сергей Скорин и Андрей Лосев. Хотя они братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневается в Сергее, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Каждая их встреча превращается в молчаливое противостояние, где за каждым словом кроется недоверие.
Им предстоит не только найти диверсантов, но и разобраться в своих отношениях. Война проверяет их на прочность — и как бойцов, и как родных людей.
